Salesforce
Calendly + Salesforce
Calendly le ahorra el trabajo de actualizar Salesforce para que pueda vender más
Overview
Al programar reuniones con nuevos clientes potenciales utilizando Calendly, Salesforce automáticamente crea un nuevo prospecto, contacto u oportunidad. Si el cliente potencial ya existe, el evento simplemente se añadirá al registro existente.
A sus representantes les encantará usar la integración para ahorrar más tiempo de venta, y al equipo de dirección le encantará que los datos de Salesforce sean siempre precisos sin tener que contactar con los representantes para obtener actualizaciones.
Al programar reuniones con nuevos clientes potenciales utilizando Calendly, Salesforce automáticamente crea un nuevo prospecto, contacto u oportunidad. Si el cliente potencial ya existe, el evento simplemente se añadirá al registro existente.
A sus representantes les encantará usar la integración para ahorrar más tiempo de venta, y al equipo de dirección le encantará que los datos de Salesforce sean siempre precisos sin tener que contactar con los representantes para obtener actualizaciones.
Características y beneficios
No salga nunca de Salesforce
Programe reuniones de Calendly para su equipo sin salir de Salesforce
Crear eventos
Crear eventos o tareas sobre cualquier objeto de Salesforce una vez que se haya programado una reunión
Route by Salesforce ownership
Automatically look up, match, and schedule known leads and customers without manual reassignment
Objetos personalizados
Hacer coincidir la información recopilada en el flujo de reserva con Salesforce como objeto personalizado para acelerar la cualificación de sus clientes potenciales
Seguimiento de la actividad
Realizar un seguimiento y medir la actividad de Calendly por campaña, período de tiempo, tipo de reunión, representante o campos personalizados
Personalización
Personalice la integración dentro de Salesforce para que se ajuste a su proceso actual
CÓMO FUNCIONA
Verlo en acción
Mejor juntos: integración de Calendly + Salesforce
Explorar los tipos de integración
Al eliminar los inconvenientes e interrupciones relacionados con la programación de reuniones, su día estará libre para centrarse en lo más importante.
Acceso fácil para reservas fáciles
Comparta su enlace de Calendly directamente desde su navegador, para que pueda programar reuniones sin tener que cambiar de pestaña