Calendly + Salesforce

Se connecter au CRM Salesforce

Lors de la planification de réunions avec de nouveaux prospects à l'aide de Calendly, Salesforce crée automatiquement un nouveau prospect, un nouveau contact ou une nouvelle opportunité. Si le prospect existe déjà, l'événement sera simplement ajouté à l'enregistrement existant.

Vos représentants seront ravis d'utiliser l'intégration pour récupérer plus de temps de vente, et la direction appréciera que les données Salesforce soient toujours précises, sans avoir à courir après leurs représentants pour obtenir des mises à jour.

Acheminer les prospects par la propriété de Salesforce

Planifiez instantanément des prospects qui arrivent via des formulaires de marketing en fonction du statut d'affectation Salesforce en temps réel, en filtrant par étape de la transaction, par territoire ou par d'autres champs dans Salesforce au besoin.

Ainsi, les clients existants et les prospects connus sont immédiatement planifiés avec la bonne personne de votre équipe sans aucun suivi manuel ou réaffectation.

Synchroniser les données en fonction des groupes Calendly

Pour les équipes bénéficiant du plan Enterprise de Calendly, gardez les données plus faciles à gérer dans Salesforce en synchronisant les données Calendly pour des groupes spécifiques uniquement, comme votre groupe de vente. Toutes les autres informations sur les réunions et les utilisateurs restent dans Calendly, de sorte que vous n'avez pas à vous soucier des données de l'équipe non rémunérée dans Salesforce.