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Salesforce

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Calendly + Salesforce

Mit Calendly wird die Aktualsierung von Salesforce zu einem Kinderspiel ÔÇô Damit Sie mehr verkaufen k├Ânnen.

├ťbersicht

Mit Salesforce-CRM verkn├╝pfen

Wenn Sie Meetings mit neuen potenziellen Kunden ├╝ber Calendly planen, erstellt Salesforce automatisch einen neuen Lead, einen neuen Kontakt oder eine neue Gesch├Ąftsm├Âglichkeit. Ist der potenzielle Kunde bereits vorhanden, wird das Ereignis einfach dem vorhandenen Datensatz hinzugef├╝gt.

Ihre Mitarbeitenden werden sich ├╝ber die Integration freuen, die Ihnen mehr Verkaufszeit verschafft, w├Ąhrend sich das Management ├╝ber immer exakte Daten freuen kann, ohne immer wieder danach fragen zu m├╝ssen.

Zuordnung von Leads gem├Ą├č Zust├Ąndigkeit in Salesforce

Planen Sie sofort Termine mit ├╝ber Marketingformulare eingehenden Leads auf Grundlage des aktuellen Zurdnungsstatus in Salesfore und je nach Bedarf nach Verhandlungsphase, Gebiet oder anderen Feldern in Salesforce.

Dadurch werden f├╝r Bestandskunden und bereits bekannte Leads ohne manuelle Nachverfolgung oder erneute Zuordnung Termine mit der f├╝r sie zust├Ąndigen Person in Ihrem Team vereinbart.

Synchronisieren von Daten auf Grundlage von Calendly-Gruppen

Sorgen f├╝r eine einfachere Verwaltung von Daten in Salesforce f├╝r Teams mit dem Enterprise-Tarif, indem Sie Calendly-Daten nur f├╝r bestimmte Gruppen wie Ihre Vertriebsgruppe synchronisieren. Alle anderen Meeting- und Benutzerinformationen bleiben in Calendly, sodass Sie sich keine Gedanken ├╝ber nicht Umsatz bezogene Teamdaten in Salesforce machen m├╝ssen.

Mit Salesforce-CRM verkn├╝pfen

Wenn Sie Meetings mit neuen potenziellen Kunden ├╝ber Calendly planen, erstellt Salesforce automatisch einen neuen Lead, einen neuen Kontakt oder eine neue Gesch├Ąftsm├Âglichkeit. Ist der potenzielle Kunde bereits vorhanden, wird das Ereignis einfach dem vorhandenen Datensatz hinzugef├╝gt.

Ihre Mitarbeitenden werden sich ├╝ber die Integration freuen, die Ihnen mehr Verkaufszeit verschafft, w├Ąhrend sich das Management ├╝ber immer exakte Daten freuen kann, ohne immer wieder danach fragen zu m├╝ssen.

Zuordnung von Leads gem├Ą├č Zust├Ąndigkeit in Salesforce

Planen Sie sofort Termine mit ├╝ber Marketingformulare eingehenden Leads auf Grundlage des aktuellen Zurdnungsstatus in Salesfore und je nach Bedarf nach Verhandlungsphase, Gebiet oder anderen Feldern in Salesforce.

Dadurch werden f├╝r Bestandskunden und bereits bekannte Leads ohne manuelle Nachverfolgung oder erneute Zuordnung Termine mit der f├╝r sie zust├Ąndigen Person in Ihrem Team vereinbart.

Synchronisieren von Daten auf Grundlage von Calendly-Gruppen

Sorgen f├╝r eine einfachere Verwaltung von Daten in Salesforce f├╝r Teams mit dem Enterprise-Tarif, indem Sie Calendly-Daten nur f├╝r bestimmte Gruppen wie Ihre Vertriebsgruppe synchronisieren. Alle anderen Meeting- und Benutzerinformationen bleiben in Calendly, sodass Sie sich keine Gedanken ├╝ber nicht Umsatz bezogene Teamdaten in Salesforce machen m├╝ssen.


Funktionen + Vorteile

Salesforce nie verlassen

Salesforce nie verlassen

Planen Sie Calendly-Meetings f├╝r Ihr Team, ohne Salesforce verlassen zu m├╝ssen, und sehen Sie sich anhand Ihrer Aktivit├Ąten Ihre bevorstehenden und vergangenen Meetings an

Erstellen von Ereignissen

Erstellen von Ereignissen

Erstellen Sie Ereignisse oder Aufgaben f├╝r jedes Salesforce-Objekt, sobald ein Meeting geplant ist

Zuordnung entsprechend der Zust├Ąndigkeit in Salesforce

Zuordnung entsprechend der Zust├Ąndigkeit in Salesforce

Sucht automatisch nach bekannten Leads und Bestandskunden, gleicht sie ab und plant Termine, ohne dass eine erneute manuelle Zuordnung vorgenommen werden muss

Benutzerdefinierte Objekte

Benutzerdefinierte Objekte

Ordnen Sie zur Beschleunigung der Qualifizierung Ihrer Leads die w├Ąhrend des Buchungsflusses erfassten Informationen als benutzerdefiniertes Objekt in Salesforce zu.

Nachverfolgung von Aktivit├Ąten

Nachverfolgung von Aktivit├Ąten

Nachverfolgung und Messung der Aktivit├Ąten in Calendly nach Kampagne, Zeitraum, Meetingtyp, Mitarbeiter/in oder benutzerdefinierten Feldern

Benutzerdefiniert

Benutzerdefiniert

Passen Sie die Integration in Salesforce Ihrem aktuellen Prozess an

SO GEHT'S

Sehen Sie sich das Video an

Gemeinsam noch besser: Integration von Calendly und Salesforce

Einfacher Zugriff f├╝r einfache Buchungen

Teilen Sie Ihren Calendly-Link direkt in Ihrem Browser, damit Sie Meetings ohne gro├čes Hin und Her planen k├Ânnen

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