Calendly für Finanzdienstleister
Steigern Sie Ihr Geschäftsvolumen mit automatisierter Kunden-Terminplanung
Modernisieren Sie das Benutzererlebnis für Ihre Kunden, vertiefen Sie strategische Beziehungen und verbessern Sie die Produktivität mit einer sicheren Terminplanung, die Kunden begeistert und Ihrem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschafft.
CI Assante Wealth Management erzielte mit Calendly einen ROI von 323 %
Erfahren Sie, wie CI Assante Wealth Management die Terminplanung für Hunderte von Finanzberatern optimierte und deren wachsendem Kundenstamm eine intelligente, benutzerfreundliche Plattform präsentierte.
323 %
ROI
143 %
Zunahme der Kundenkontakte
13.607
Stunden zurückgewonnen
Finanzinstituten helfen, ihre Rentabilität zu steigern
Mehr Kunden helfen, ihre Ziele zu erreichen
Vermeiden Sie zeitaufwändige, manuelle Terminplanung, damit sich Ihre Berater auf den Aufbau starker Kundenbeziehungen und die Entwicklung personalisierter Anlagestrategien konzentrieren können.
Motivation der Kunden steigern
Machen Sie es den Kunden einfach, Termine selbst zu planen, wenn sie ihr Portfolio überprüfen, Marktveränderungen besprechen oder Anpassungen vornehmen möchten, wenn sich die Lebensumstände ändern.
Von der digitalen Transformation profitieren
Gewinnen Sie die nächste Generation von Investoren für sich – mit einer „Digital-first“-Terminplanung, bei der sie sich mit Ihnen treffen können, wann und wo sie möchten.
Damit Vertreter mehr verkaufen können
Verschaffen Sie sich dadurch einen Wettbewerbsvorteil, dass Ihre Vertreter die ersten sind, die potenzielle Kunden kontaktieren.
Das Kundenerlebnis personalisieren
Kontaktieren Sie Kunden proaktiv, um ihre langfristigen Ziele zu erfahren, um sicherzustellen, dass ihre bestehende Abdeckung ihren Bedürfnissen entspricht, und um Optionen für die Verlängerung zu besprechen.
Ende der zeitaufwändigen Terminplanung
Entlasten Sie Ihre Vertreter, damit sie mit mehr potenziellen Kunden sprechen können, anstatt wertvolle Zeit mit der Suche nach dem passenden Termin zu verschwenden.
Verbessertes Kundenerlebnis
Ermöglichen Sie Kunden, Termine in der Filiale ihrer Wahl dann zu planen, wenn es für sie am angenehmsten ist. Leiten Sie Laufkundschaft schnell an einen verfügbaren Spezialisten weiter, damit sie nicht warten müssen.
Keine Telefon- und E-Mail-Tags
Verschaffen Sie sich dadurch Wettbewerbsvorteile, dass Ihre Experten schnell mit Kunden in Kontakt treten können, um Kontomerkmale zu besprechen, Kreditanträge auszufüllen oder Zinssätze zu überprüfen.
Effizienz aller Niederlassungen maximieren
Sorgen Sie dafür, dass jede Niederlassung die erforderlichen Experten für die geplanten Termine hat, und finden Sie anhand von Analysen heraus, welche Standorte die meisten Termine haben, wo es Kapazitätsprobleme gibt usw.
Verwaltete Vermögen vergrößern
Intensivieren Sie den Vertrieb der wichtigsten Fonds durch effiziente Einbindung von mehr Finanzberatern, institutionellen Kunden und Beratern für die Altersvorsorge.
Keine verpassten Buchungsmöglichkeiten mehr
Optimieren Sie die arbeitsintensive und ineffiziente Terminplanung von persönlichen Meetings, wenn Vertriebsmitarbeiter in ihrem Gebiet unterwegs sind oder an Branchenereignissen teilnehmen.
Vertriebsaktivitäten optimieren und Kosten senken
Verbessern Sie die Zeiteinteilung zwischen internen und externen Vertriebsteams bei der Koordination von Meetings mit Finanzberatern.
Machen Sie einfache Terminplanung zu Ihrem Wettbewerbsvorteil
Erreichen Sie mehr potenzielle Kunden als Ihre Konkurrenz
Buchen Sie hochwertige Kunden an Ort und Stelle und fügen Sie zu jedem Termin problemlos weitere Gäste hinzu, z. B. Ehepartner, Geschäftspartner oder den Steuerberater des Kunden, um mehr Aufträge zu erhalten.
Vertiefen Sie das Kundenengagement durch Möglichkeiten, Termine selbst zu planen
Geben Sie Kunden die Möglichkeit, Termine zu vereinbaren, wann und wo sie wollen. Binden Sie Calendly an beliebiger Stelle auf Ihrer Website ein, z. B. auf der Seite Ihres Beraters, Agenten, Kreditsachbearbeiters oder auf der Seite für die Zweigstellensuche, damit Kunden jederzeit bequem selbst Termine vereinbaren können.
Steigern Sie die Effizienz und verbringen Sie mehr Zeit damit, Ihren Kunden zu dienen
Sorgen Sie dafür, dass Kunden zu ihren Terminen erscheinen und verringern Sie manuelle Arbeiten durch automatisierte Terminerinnerungen per E-Mail oder SMS. Verbinden Sie Calendly mit Outlook und Gmail, um personalisierte Mitteilungen, Erinnerungen, Follow-up-Nachrichten und mehr zu senden.
Sorgen Sie für Sicherheit und Compliance während des gesamten Terminplanungszyklus
Calendly befolgt die FINRA- und GLBA-Richtlinien, ist nach ISO/IEC 27001 und SOC 2 Typ 2 zertifiziert und PCI- sowie DSGVO-konform. Stellen Sie Calendly mithilfe von SAML-basiertem SSO bei führenden Identitätsanbietern wie Okta und Azure sicher bereit. Erhöhen Sie den Überblick mit Domainkontrolle und prüfen Sie die Kontoaktivitäten mit E-Mail- und SMS-Kommunikationsarchivierung, Aktivitätsprotokollen und mehr.
Erfahren Sie, wie Calendly Sie schützt„Mit Calendly kann man die Art und Weise, wie man mit Kunden interagiert, wirklich individuell gestalten. In einem großen Unternehmen kann man es einfach halten oder in die Tiefe gehen und alles tun, was man will. In jedem Fall hat man enorme Vorteile.“
„Für mich ist das ein klarer Fall. Unsere Berater sind zufrieden und unsere Kunden sind zufrieden. Die Kosten für Calendly sind im Vergleich zu seinem Nutzen nur ein paar Cent pro Dollar.“
Automatisieren, um das Kundenerlebnis zu verbessern
Workflows aufstellen
Senden Sie automatisch vor und nach Terminen personalisierte, vollständig den Vorgaben entsprechende E-Mails, um versäumte Teilnahmen zu reduzieren und das Kundenengagement zu steigern.
Calendly einbetten
Fügen Sie Calendly an beliebiger Stelle auf Ihrer Website hinzu, z. B. auf der Seite Ihres Beraters, Agenten, Kreditsachbearbeiters oder auf der Seite für die Zweigstellensuche, damit Kunden jederzeit bequem selbst Termine vereinbaren können.
Komplexe Meetings vereinfachen
Richten Sie ein Round-Robin-Ereignis ein, um sicherzustellen, dass Ihr Team so schnell wie möglich mit potenziellen Kunden Kontakt aufnimmt. Verwenden Sie Gruppenereignisse, um Webinare und Informationssitzungen mit mehreren Kunden abzuhalten, und planen Sie ganz einfach Termine mit mehreren Personen für zwei oder mehr Beteiligte.
Verbesserung der Meeting-Ergebnisse
Überprüfen Sie Kundenkontakte, optimieren Sie Terminplanungsprozesse auf Basis von Daten, nutzen Sie jede Buchungsmöglichkeit und mehr.
Integration in Ihren vorhandenen Tech-Stack
Verbinden Sie nahtlos Ihren Kalender, Ihr Videokonferenz-Tool, Salesforce oder ein anderes CRM und vieles mehr, um die Produktivität zu steigern und manuelle Aufgaben zu vermeiden.
Standardisierung bewährter Vorgehensweisen
Weisen Sie Meeting-Details zu und sperren Sie sie, um jedes Mal ein professionelles und optimiertes Benutzererlebnis für Kunden zu bieten.
Mehrere Kalender koordinieren
Poll clients and other key stakeholders, such as their spouse, business partner, or tax advisor, to easily find the best time for everyone to connect.
Lesen Sie, was unsere Kunden meinen
„Ich finde Calendly toll. Die Integration in meinen Terminkalender, das CRM-System, meine LinkedIn-DMs und meine Website macht die Terminplanung zum Kinderspiel.“
„Früher bat ich Kunden, ein paar bevorzugte Termine für unser Telefonat oder Meeting vorzuschlagen. Mit Calendly können Kunden aus einer Reihe von Datums- und Zeitangaben auswählen, was den Vorgang vereinfacht und so viel Zeit spart.“
„Calendly ist eine erstklassige Zeitersparnis, da es einem die alltägliche Aufgabe des Arrangierens von Kundengesprächen abnimmt und unserem Team viel Zeit einspart.“
Abo-Preise
Wählen Sie ein Abo aus, das Ihren Anforderungen entspricht.
Teams
Für wachsende Unternehmen
$16
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Für große Unternehmen
Benutzerdefinierte Preise
Beginn
$15k
Finanzinstituten helfen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren
![[Webinar] How Financial Services Companies Drive Revenue with Calendly](https://images.ctfassets.net/k0lk9kiuza3o/4z4ye4gR5n38WuihJdrm9D/5c1cf1bbd6bf560aa7d9a97cc09350c3/-Webinar-_How_Financial_Services_Companies_Drive_Revenue_with_Calendly.png?q=85&fm=webp)
![[Blog hero] Automate client scheduling: A winning strategy for financial services](https://images.ctfassets.net/k0lk9kiuza3o/67lNLiWpCdb2otKhxWZhv6/a54e3ac5e86b90de07f30ea529981125/Calendly_FinancialServices_Blog_OG_1920x1080.png?q=85&fm=webp)
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Vermeiden Sie Ärger bei der Terminplanung, damit Sie sich auf die Stärkung der Kundenbeziehungen und das Wachstum Ihres Unternehmens konzentrieren können.