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CALENDLY F√úR FINANZDIENSTLEISTER

Steigern Sie Ihr Geschäftsvolumen mit automatisierter Kunden-Terminplanung

Modernisieren Sie das Benutzererlebnis f√ľr Ihre Kunden, vertiefen Sie strategische Beziehungen und verbessern Sie die Produktivit√§t mit einer sicheren Terminplanung, die Kunden begeistert und Ihrem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschafft.

Steigern Sie Ihr Geschäftsvolumen mit automatisierter Kunden-Terminplanung
CI Assante Wealth Management erzielte mit Calendly einen ROI von 323 

CI Assante Wealth Management erzielte mit Calendly einen ROI von 323 %

Erfahren Sie, wie CI Assante Wealth Management die Terminplanung f√ľr Hunderte von Finanzberatern optimierte und deren wachsendem Kundenstamm eine intelligente, benutzerfreundliche Plattform pr√§sentierte.

323 %

ROI

143 %

Zunahme der Kundenkontakte

13.607

Stunden zur√ľckgewonnen

Lösungen

Finanzinstituten helfen, ihre Rentabilität zu steigern

  1. Help more clients achieve their goals

    Eliminate time-consuming, manual scheduling so your advisors can focus on establishing strong relationships with clients and creating personalized investment strategies.

  2. Boost client engagement

    Make it easy for clients to self-schedule appointments when they want to review their portfolio, discuss market changes, or make adjustments when life changes.

  3. Embrace digital transformation

    Attract the next generation of investors with a digital-first scheduling process that lets them meet with you when and where they want to.

  1. Empower agents to sell more

    Gain a competitive advantage by ensuring your agents are the first to connect with prospective clients.

  2. Personalize the client experience

    Proactively meet with clients to learn about their long-term goals, ensure their existing coverage meets their needs, and discuss renewal options.

  3. Put an end to time-consuming scheduling

    Free up your agents so they can talk to more prospective clients instead of wasting valuable time figuring out when to meet.


  1. Enhance the customer experience

    Enable customers to schedule appointments when it is most convenient for them at the branch of their choice. Quickly route walk-in customers to an available specialist so they never have to wait.

  2. Eliminate phone and email tag

    Gain a competitive advantage by ensuring your experts can quickly connect with customers to discuss account features, complete loan applications, or verify interest rates.

  3. Maximize efficiency across branches

    Ensure each branch has the necessary experts based on scheduled appointments and discover which locations have the highest volume of appointments, have capacity issues, and more based on analytics.

  1. Grow assets under management

    Increase distribution of key funds by efficiently engaging more Financial Advisors, Institutional Clients, and Retirement Plan Consultants.  

  2. Eliminate missed booking opportunities

    Streamline the labor-intensive and inefficient scheduling of face-to-face meetings when sales reps are traveling in their territory or attending industry events.

  3. Optimize your sales efforts and reduce costs

    Improve time allocation between your inside and outside wholesale teams when coordinating meetings with Financial Advisors.

WARUM CALENDLY

Machen Sie einfache Terminplanung zu Ihrem Wettbewerbsvorteil

Erreichen Sie mehr potenzielle Kunden als Ihre Konkurrenz
MEHR GESCH√ĄFTE ABSCHLIEŠļěEN

Erreichen Sie mehr potenzielle Kunden als Ihre Konkurrenz

Buchen Sie hochwertige Kunden an Ort und Stelle und f√ľgen Sie zu jedem Termin problemlos weitere G√§ste hinzu, z.¬†B. Ehepartner, Gesch√§ftspartner oder den Steuerberater des Kunden, um mehr Auftr√§ge zu erhalten.

Vertiefen Sie das Kundenengagement durch Möglichkeiten, Termine selbst zu planen
KUNDENERLEBNISSE VERBESSERN

Vertiefen Sie das Kundenengagement durch Möglichkeiten, Termine selbst zu planen

Geben Sie Kunden die M√∂glichkeit, Termine zu vereinbaren, wann und wo sie wollen. ¬† Binden Sie Calendly an beliebiger Stelle auf Ihrer Website ein, z.¬†B. auf der Seite Ihres Beraters, Agenten, Kreditsachbearbeiters oder auf der Seite f√ľr die Zweigstellensuche, damit Kunden jederzeit bequem selbst Termine vereinbaren k√∂nnen.

Steigern Sie die Effizienz und verbringen Sie mehr Zeit damit, Ihren Kunden zu dienen
ANWESENHEITSRATE ERH√ĖHEN

Steigern Sie die Effizienz und verbringen Sie mehr Zeit damit, Ihren Kunden zu dienen

Sorgen Sie daf√ľr, dass Kunden zu ihren Terminen erscheinen und verringern Sie manuelle Arbeiten durch automatisierte Terminerinnerungen per E-Mail oder SMS. Verbinden Sie Calendly mit Outlook und Gmail, um personalisierte Mitteilungen, Erinnerungen, Follow-up-Nachrichten und mehr zu senden.

NeuISO-27001-Zertifizierung

Sorgen Sie f√ľr Sicherheit und Compliance w√§hrend des gesamten Terminplanungszyklus

Sicherheits-SOC
Sicherheit-DSS
Sicherheit-DSGVO
Security-CCPA
Security-Star
Security-ISO-27001

Calendly befolgt die FINRA- und GLBA-Richtlinien, ist nach ISO/IEC¬†27001 und SOC¬†2 Typ¬†2 zertifiziert und PCI- sowie DSGVO-konform. Stellen Sie Calendly mithilfe von SAML-basiertem SSO bei f√ľhrenden Identit√§tsanbietern wie Okta und Azure sicher bereit. Erh√∂hen Sie den √úberblick mit Domainkontrolle und pr√ľfen Sie die Kontoaktivit√§ten mit E-Mail- und SMS-Kommunikationsarchivierung, Aktivit√§tsprotokollen und mehr.

Erfahren Sie, wie Calendly Sie sch√ľtzt

‚ÄěMit Calendly kann man die Art und Weise, wie man mit Kunden interagiert, wirklich individuell gestalten. In einem gro√üen Unternehmen kann man es einfach halten oder in die Tiefe gehen und alles tun, was man will. In jedem Fall hat man enorme Vorteile.‚Äú

Nancy McMahanDirector of Client Engagement, Churchill Mortgage

‚ÄěF√ľr mich ist das ein klarer Fall. Unsere Berater sind zufrieden und unsere Kunden sind zufrieden. Die Kosten f√ľr Calendly sind im Vergleich zu seinem Nutzen nur ein paar Cent pro Dollar.‚Äú

Asiya Khan Manager, Branch and Business Practice, CI Assante Wealth Management
Calendly-Funktionen

Automatisieren, um das Kundenerlebnis zu verbessern

Workflows aufstellen

Workflows aufstellen

Senden Sie automatisch vor und nach Terminen personalisierte, vollständig den Vorgaben entsprechende E-Mails, um versäumte Teilnahmen zu reduzieren und das Kundenengagement zu steigern.

Calendly einbetten

Calendly einbetten

F√ľgen Sie Calendly an beliebiger Stelle auf Ihrer Website hinzu, z.¬†B. auf der Seite Ihres Beraters, Agenten, Kreditsachbearbeiters oder auf der Seite f√ľr die Zweigstellensuche, damit Kunden jederzeit bequem selbst Termine vereinbaren k√∂nnen.


Komplexe Meetings vereinfachen

Komplexe Meetings vereinfachen

Richten Sie ein Round-Robin-Ereignis ein, um sicherzustellen, dass Ihr Team so schnell wie m√∂glich mit potenziellen Kunden Kontakt aufnimmt. Verwenden Sie Gruppenereignisse, um Webinare und Informationssitzungen mit mehreren Kunden abzuhalten, und planen Sie ganz einfach Termine mit mehreren Personen f√ľr zwei oder mehr Beteiligte.

Verbesserung der Meeting-Ergebnisse

Verbesserung der Meeting-Ergebnisse

√úberpr√ľfen Sie Kundenkontakte, optimieren Sie Terminplanungsprozesse auf Basis von Daten, nutzen Sie jede Buchungsm√∂glichkeit und mehr.

Integration in Ihren vorhandenen Tech-Stack

Integration in Ihren vorhandenen Tech-Stack

Verbinden Sie nahtlos Ihren Kalender, Ihr Videokonferenz-Tool, Salesforce oder ein anderes CRM und vieles mehr, um die Produktivität zu steigern und manuelle Aufgaben zu vermeiden.

Standardisierung bewährter Vorgehensweisen

Standardisierung bewährter Vorgehensweisen

Weisen Sie Meeting-Details zu und sperren Sie sie, um jedes Mal ein professionelles und optimiertes Benutzererlebnis f√ľr Kunden zu bieten.

Mehrere Kalender koordinieren

Mehrere Kalender koordinieren

Poll clients and other key stakeholders, such as their spouse, business partner, or tax advisor, to easily find the best time for everyone to connect.

Verlassen Sie sich nicht nur auf unsere Aussagen

Lesen Sie, was unsere Kunden meinen

‚ÄěIch finde Calendly toll. Die Integration in meinen Terminkalender, das CRM-System, meine LinkedIn-DMs und meine Website macht die Terminplanung zum Kinderspiel.‚Äú

‚ÄěFr√ľher bat ich Kunden, ein paar bevorzugte Termine f√ľr unser Telefonat oder Meeting vorzuschlagen. Mit Calendly k√∂nnen Kunden aus einer Reihe von Datums- und Zeitangaben ausw√§hlen, was den Vorgang vereinfacht und so viel Zeit spart.‚Äú

‚ÄěCalendly ist eine erstklassige Zeitersparnis, da es einem die allt√§gliche Aufgabe des Arrangierens von Kundengespr√§chen abnimmt und unserem Team viel Zeit einspart.‚Äú

Abo-Preise

Wählen Sie ein Abo aus, das Ihren Anforderungen entspricht.

Teams Plan

Wenn Ihr Team sich auf eine Vorgehensweise f√ľr die Planung von Terminen abstimmen und effizient zusammenarbeiten muss.

$16

/seat/mo

Kostenlos testen
Enterprise Plan

F√ľr Teams, die Sicherheit, Admin-Kontrolle und Support auf Enterprise-Niveau ben√∂tigen. Umfasst Beschaffung auf Enterprise-Niveau.

Starts at
$15.000

/ year

Mit dem Vertrieb sprechen

Termine schneller buchen

Vermeiden Sie √Ąrger bei der Terminplanung, damit Sie sich auf die St√§rkung der Kundenbeziehungen und das Wachstum Ihres Unternehmens konzentrieren k√∂nnen.

Vermeiden Sie √Ąrger bei der Terminplanung, damit Sie sich auf die St√§rkung der Kundenbeziehungen und das Wachstum Ihres Unternehmens konzentrieren k√∂nnen.