Calendly für die Vermögensverwaltung
Mehr verwaltetes Vermögen durch vereinfachte Kunden-Terminplanung
Beschleunigen Sie Ihren Vertriebszyklus und erhöhen Sie die Ausschüttung von Geldern durch mehr umsatzsteigernde Meetings mit sicherer, automatisierter Terminplanung.
Bauen Sie Ihren Wettbewerbsvorteil mit nahtloser und vorschriftenkonformer Terminplanung für Kunden aus
Schützen Sie Ihr Unternehmen und Ihren Ruf
Enterprise-grade security and controls including Domain Control, SAML-based SSO, SCIM provisioning, activity logs, and more
Maintain FINRA and SEC compliance with email and SMS communication archiving and safeguard client data with our data deletion API
Calendly follows FINRA and GLBA guidelines, is ISO/IEC 27001 and SOC 2 Type 2 certified, and PCI and GDPR compliant
Nutzen Sie jede Buchungsmöglichkeit
Optimieren Sie den arbeitsintensiven und komplexen Prozess der Abstimmung von Terminkalendern mit Finanzberatern, institutionellen Kunden, Vorsorgeplanberatern usw. Verbessern Sie die Zeitzuteilung zwischen Ihren internen und externen Vertriebsberatern und erhöhen Sie die Anzahl der für sie möglichen Meetings bei gleichzeitiger problemloser Terminplanung für Kunden.
Treffen Sie mehr Kunden und steigern Sie den Fondsvertrieb
Fügen Sie Ihren Link für die Terminplanung in ausgehende E-Mails ein und machen Sie es Kunden leicht, Meetings zu buchen, wenn sie ihr Portfolio überprüfen oder neue Fondsangebote besprechen möchten. Binden Sie Ihre verfügbaren Meeting-Zeiten einfach direkt aus Ihrem Posteingang in E-Mails ein, teilen Sie Ihren Planungs-Link aus Ihrem Webbrowser und fügen Sie Ihre Verfügbarkeit laut Kalender in LinkedIn-Unterhaltungen ein.
Verbringen Sie mehr Zeit mit dem Aufbau von Beziehungen zu Ihren Kunden
Es müssen keine Erinnerungs-E-Mails manuell verschickt werden, um sicherzustellen, dass Kunden zu ihren Meetings erscheinen. Automatisieren Sie Erinnerungen und erneute Bestätigungen für ihre Meetings per E-Mail oder SMS, insbesondere wenn Vertriebsmitarbeiter in ihrem Gebiet unterwegs sind oder an Branchenveranstaltungen teilnehmen. Integrieren Sie Outlook oder Gmail, um durch das Versenden von personalisierten Dankesworten, Nachfassaktionen usw. in Erinnerung zu bleiben.
Ein anderes Benutzererlebnis für Vertriebsteams, Investoren und Berater
Terminplanung von überall aus
Laden Sie Browser-Erweiterungen herunter, um Zeiten für Termine mühelos in E-Mails hinzuzufügen, in LinkedIn zu integrieren usw.
Kommunikation automatisieren
Senden Sie automatisch vor und nach Meetings personalisierte, vollständig den Vorgaben entsprechende E-Mails, um versäumte Teilnahmen zu reduzieren und langfristige Beziehungen aufzubauen.
Komplexe Meetings vereinfachen
Leicht können Sie einen Zeitpunkt finden, der für alle passend ist, wenn Sie Fondsmanager einbeziehen müssen, um einen Handel abzuschließen. Verwenden Sie Gruppenereignisse, um Webinare und Informationssitzungen mit mehreren Kunden gleichzeitig abzuhalten.
Mehrere Kalender koordinieren
Befragen Sie die Gruppe, mit der Sie ein Meeting durchführen möchten, z. B. mehrere Finanzberater einer bestimmten Firma, um leicht den besten Zeitpunkt für ein Meeting zu finden.
Integration in Ihre vorhandenen IT-Lösungen
Verknüpfen Sie Ihren Terminkalender, Ihr Videokonferenz-Tool, Salesforce oder ein anderes CRM-Tool und vieles mehr, um die Produktivität zu steigern und manuelle Aufgaben zu vermeiden.
Entscheidungen auf Basis von Daten treffen
Machen Sie die leistungsstärksten Mitglieder des Vertriebsteams ausfindig, prüfen Sie nach, welches die beliebtesten Meeting-Typen für Kundenkontakte sind, optimieren Sie die Terminplanung auf Basis von Daten usw.
Lesen Sie, was unsere Kunden meinen
„Calendly hat unserem Team geholfen, Meetings mit Kunden auf intuitive, einfache und professionelle Weise zu organisieren.“
„Die Integration von Calendly in meinen Kalender und das CRM-System macht mich produktiver.“
„Große Zeitersparnis! Ich bin begeistert davon, dass Calendly bei der Terminplanung von Anrufen so viel Zeit spart.“
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