Calendly pour la gestion des actifs
Augmentez les actifs sous gestion grâce à la planification simplifiée avec les clients
Accélérez votre cycle de vente et augmentez la distribution des fonds en réservant plus de réunions génératrices de revenus avec la planification automatisée et sécurisée.
Créez votre avantage concurrentiel avec une planification client transparente et conforme
Protégez votre entreprise et votre réputation
Enterprise-grade security and controls including Domain Control, SAML-based SSO, SCIM provisioning, activity logs, and more
Maintain FINRA and SEC compliance with email and SMS communication archiving and safeguard client data with our data deletion API
Calendly follows FINRA and GLBA guidelines, is ISO/IEC 27001 and SOC 2 Type 2 certified, and PCI and GDPR compliant
Profitez de chaque opportunité de réservation
Simplifiez le processus complexe et exigeant en main-d'œuvre de coordination avec les conseillers financiers, les clients institutionnels, les consultants en régimes de retraite, et plus encore. Améliorez l'allocation de temps entre vos consultants commerciaux internes et externes, et augmentez le nombre de réunions qu'ils peuvent avoir tout en offrant une expérience de planification transparente pour les clients.
Se réunir avec plus de clients et augmenter la distribution des fonds
Intégrez votre lien de planification dans les e-mails sortants et facilitez la prise de rendez-vous par les clients lorsqu'ils souhaitent revoir leur portefeuille ou discuter de nouvelles offres de fonds. Intégrez facilement vos heures de réunion disponibles dans des e-mails directement depuis votre boîte de réception, partagez votre lien de planification depuis votre navigateur Web et incluez la disponibilité de votre calendrier dans les discussions LinkedIn.
Passez plus de temps à établir des relations avec vos clients
Pas besoin d'envoyer manuellement des e-mails de rappel pour s'assurer que les clients se présentent à leurs réunions. Automatisez les rappels et les reconfirmations via un e-mail ou un SMS à leurs réunions, surtout lorsque les représentants se déplacent sur leur territoire ou participent à des événements du secteur. Intégrez Outlook ou Gmail pour ne pas perdre de vue les réunions en envoyant des remerciements personnalisés, des suivis, et plus encore.
Une expérience différenciée pour les équipes commerciales, les investisseurs et les conseillers
Planifier depuis n'importe où
Téléchargez des extensions de navigateur pour ajouter des créneaux à des e-mails, intégrer LinkedIn, et plus encore.
Automatiser les communications
Envoyez automatiquement des e-mails personnalisés et entièrement conformes avant et après les réunions pour réduire les absences et bâtir des relations durables.
Simplifier les réunions complexes
Trouvez facilement un moment qui convient à tout le monde lorsque vous devez faire appel à des gestionnaires de fonds pour conclure une affaire. Utilisez les événements de groupe pour organiser des webinaires et des sessions d'information avec plusieurs clients en même temps.
Coordonner plusieurs calendriers
Sondez le groupe avec lequel vous souhaitez vous réunir, par exemple plusieurs conseillers financiers dans une entreprise spécifique, pour trouver facilement le meilleur moment pour que tout le monde puisse se réunir.
Intégrez à votre pile technologique existante
Connectez votre calendrier, votre outil de vidéoconférence, Salesforce ou un autre CRM, et plus encore pour stimuler la productivité et éliminer les tâches manuelles.
Prendre des décisions sur la base de données
Identifiez les membres de l'équipe de vente les plus performants, passez en revue vos types de réunion les plus populaires, optimisez la planification sur la base de données, et plus encore.
Écoutez ce que nos clients ont à dire
« Calendly a aidé notre équipe à organiser des réunions avec les clients de manière intuitive, simple et professionnelle. »
« L'intégration de Calendly à mon calendrier et à mon CRM me rend plus productif. »
« Énorme gain de temps ! J'adore le fait que Calendly fasse gagner du temps lors de la planification des appels. »
Plans de tarification
Choisissez un plan qui répond le mieux à vos besoins.
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