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CALENDLY FÜR DAS BANKEN- UND KREDITWESEN
Gewinnen Sie durch automatisierte Terminplanung mehr Kunden
Beschleunigen Sie Ihren Kreditvergabezyklus und bedienen Sie Ihre Kunden schneller mit einer nahtlosen Terminplanung, die Banken und Kreditgebern einen Wettbewerbsvorteil verschafft.
Churchill Mortgage erzielte mit Calendly einen ROI von 1037 %
Erfahren Sie, wie Churchill Mortgage die Terminplanung optimierte und ein ausgefeiltes digitales Benutzererlebnis präsentierte, wobei Kunden sofort mit einem Kreditberater in ihrer Nähe in Kontakt treten konnten.
1,037%
ROI
415%
labor cost savings
26,767
hours reclaimed (and counting)
WARUM CALENDLY?
Verschaffen Sie sich durch schnelle, effiziente Terminplanung einen Wettbewerbsvorteil
SICHER UND REGELKONFORM BLEIBEN
Schützen Sie Ihr Unternehmen und Ihren Ruf
Enterprise-grade security and controls including Domain Control, SAML-based SSO, SCIM provisioning, activity logs, and more
Maintain FINRA and SEC compliance with email and SMS communication archiving and safeguard client data with our data deletion API
Calendly follows FINRA and GLBA guidelines, is ISO/IEC 27001 and SOC 2 Type 2 certified, and PCI and GDPR compliant
MEHR GESCHÄFTE ABSCHLIEẞEN
Der erste Kreditgeber sein, der antwortet
Kontaktieren Sie neue Kunden, bevor es ein Konkurrent tut, indem Sie Calendly auf Ihrer Website einbetten, z. B. auf Ihrer „Finde einen Kreditberater“-Seite oder auf der Seite für die Zweigstellensuche. Leiten Sie Kunden automatisch zum ersten verfügbaren Kreditbeauftragten weiter, der im Gebiet des Kunden zuständig ist, oder zu einem Experten, der am besten geeignet ist, Unterstützung mit bestimmten Dienstleistungen zu leisten, wie z. B. beim Ausfüllen eines Kreditantrags oder bei der Eröffnung eines neuen Kontos.
VERBESSERTES OUTBOUND-ENGAGEMENT ZUR KUNDENBINDUNG
Stärken Sie Beziehungen während des gesamten Kreditvergabezyklus
Fügen Sie Ihren Link für die Terminplanung in ausgehende E-Mails ein und machen Sie es Kunden leicht, Termine zu buchen, wenn sie einen neuen Kredit aufnehmen möchten, Fragen zu ihrem Kreditantrag haben oder sich refinanzieren möchten. Binden Sie Ihre verfügbaren Termine ganz einfach direkt von Ihrem Posteingang aus in E-Mails ein, teilen Sie Ihren Link für die Terminplanung aus Ihrem Webbrowser und fügen Sie Ihre Verfügbarkeit laut Terminkalender in LinkedIn-Unterhaltungen ein.
ANWESENHEITSRATE ERHÖHEN
Mehr Kunden bedienen und gleichzeitig herausragenden Service bieten
Manuell Terminerinnerungen zu versenden gehört der Vergangenheit an. Sorgen Sie durch automatisierte Erinnerungen und erneute Bestätigungen per E-Mail oder SMS dafür, dass Kunden zu ihrem Termin erscheinen, damit Kreditspezialisten und Banker sich darauf konzentrieren können, Kunden bei der Eröffnung neuer Konten oder Kreditlinien zu helfen, Zinssätze zu überprüfen, ihre Hypothek zu refinanzieren usw.
GESCHÄFTSERGEBNISSE STEIGERN
Bereitstellung der Dienste, die Ihre Kunden benötigen
Nutzen Sie Daten, um die tägliche Verfügbarkeit zu planen, und stellen Sie sicher, dass jede Abteilung die erforderlichen Experten entsprechend der Anzahl und Art der geplanten Termine einsetzt. Machen Sie Trends schnell ausfindig und entdecken Sie, welche Tage und Zeiten an der jeweiligen Stelle die beliebtesten Termine sind.
„Mit Calendly kann man die Art und Weise, wie man mit Kunden interagiert, wirklich individuell gestalten. In einem großen Unternehmen kann man es einfach halten oder in die Tiefe gehen und alles tun, was man will. In jedem Fall hat man enorme Vorteile.“
CALENDLY-FUNKTIONEN
Vereinfachte Terminplanung
Calendly einbetten
Fügen Sie Calendly an beliebigen Stellen auf Ihrer Website hinzu, z. B. auf Ihrer „Kreditberater finden“-Seite, der Seite für die Zweigstellensuche oder dem Kundenportal, damit Kunden Termine leicht selbst planen können, wann immer sie wollen.
Potenzielle Kunden schneller kontaktieren
Buchen Sie qualifizierte Kunden sofort von Ihrer Website aus und leiten Sie sie an den Kreditsachbearbeiter, Banker oder einen anderen Experten weiter, der sie am besten unterstützen kann.
Kommunikation automatisieren
Senden Sie automatisch vor und nach Terminen personalisierte, vollständig den Vorgaben entsprechende E-Mails, um versäumte Teilnahmen zu reduzieren und langfristige Beziehungen aufzubauen.
Meeting-Optionen, die Ihren Anforderungen entsprechen
Legen Sie eine Buchungsseite mit Optionen für die Besprechung verschiedener Produkte an, richten Sie ein Round-Robin-Ereignis ein, um Kunden automatisch mit dem nächsten verfügbaren Experten zusammenzubringen, und planen Sie mühelos Termine mit mehreren Beteiligten.
Entscheidungen auf Basis von Daten treffen
Identifizieren Sie die Top-Performer unter den Kreditverantwortlichen, prüfen Sie nach, welches die beliebtesten Termintypen für Kunden sind, optimieren Sie die Verfügbarkeit von Bankern auf Basis von Daten usw.
Integration in Ihre vorhandenen IT-Lösungen
Verknüpfen Sie Ihren Terminkalender, Ihr Videokonferenz-Tool, Salesforce oder ein anderes CRM-Tool und vieles mehr, um die Produktivität zu steigern und manuelle Aufgaben zu vermeiden.
VERLASSEN SIE SICH NICHT NUR AUF UNSERE AUSSAGEN
Lesen Sie, was unsere Kunden meinen
„Einfach eine begeisternde Plattform. Es ist eine schlüsselfertige und benutzerfreundliche Plattform.“
„Calendly erleichtert mir meinen Alltag! Es hilft mir, den Überblick über Meetings zu behalten, ohne mich um jede Bestätigung kümmern zu müssen.“
„Calendly hilft mir, Kunden auf eine Weise zu kontaktieren, die für sie angenehm ist.“
Abo-Preise
Wählen Sie ein Abo aus, das Ihren Anforderungen entspricht.
Teams Plan
Wenn Ihr Team sich auf eine Vorgehensweise für die Planung von Terminen abstimmen und effizient zusammenarbeiten muss.
$16
/seat/mo
Enterprise Plan
Für Teams, die Sicherheit, Admin-Kontrolle und Support auf Enterprise-Niveau benötigen. Umfasst Beschaffung auf Enterprise-Niveau.
Starts at
$15.000
/ year