💥 Our new & improved browser extension lets you manage your meetings, scheduling links, and contacts in a single click
CALENDLY FÜR DIE VERMÖGENSVERWALTUNG
Mit moderner Kunden-Terminplanung Kunden fürs Leben gewinnen
Steigern Sie Ihren Umsatzanteil, indem Sie ein erstklassiges Kundenerlebnis mit einer sicheren, automatisierten Terminplanung bieten, bei der Kunden Termine buchen können, wann und wo sie wollen.
CI Assante Wealth Management erzielte mit Calendly einen ROI von 323 %
Erfahren Sie, wie CI Assante Wealth Management die Terminplanung für Hunderte von Finanzberatern optimierte und deren wachsendem Kundenstamm eine intelligente, benutzerfreundliche Plattform präsentierte.
323%
ROI
143%
höhere Kundenreichweite
13,607
hours reclaimed
WARUM CALENDLY?
Bauen Sie Ihren Wettbewerbsvorteil mit nahtloser und vorschriftenkonformer Terminplanung für Kunden aus
EINHALTUNG DER VORSCHRIFTEN UND RISIKOMINIMIERUNG
Schützen Sie Ihr Unternehmen und Ihren Ruf
Enterprise-grade security and controls including Domain Control, SAML-based SSO, SCIM provisioning, activity logs, and more
Maintain FINRA and SEC compliance with email and SMS communication archiving and safeguard client data with our data deletion API
Calendly follows FINRA and GLBA guidelines, is ISO/IEC 27001 and SOC 2 Type 2 certified, and PCI and GDPR compliant
KUNDENSTAMM ERWEITERN
Vermögende Kunden sofort buchen
Treffen Sie sich früher mit hochwertigen Kunden, indem Sie Calendly an beliebiger Stelle auf Ihrer Website einbetten, wo Kunden leicht zusätzliche Gäste wie z. B. Ehepartner oder Steuerberater hinzufügen können. Leiten Sie sie automatisch an den Berater weiter, der ihnen am besten helfen kann, ihre finanziellen Ziele zu erreichen, oder an neue Berater, die ihren Kundenstamm aufbauen.
VERBESSERTES OUTBOUND-MARKETING ZUR KUNDENGEWINNUNG
Aufbau lebenslanger Beziehungen und Steigerung der Investitionen von Kunden
Planen Sie mehr Termine mit weniger Aufwand, indem Sie Ihren Link für die Terminplanung in ausgehende E-Mails einbinden und es Kunden leicht machen, Termine zu buchen, wenn sie ihr Portfolio überprüfen, Marktveränderungen besprechen oder nach einem lebenswichtigen Ereignis Anpassungen vornehmen möchten. Binden Sie Ihre verfügbaren Termine ganz einfach in E-Mails ein, teilen Sie Ihren Link für die Terminplanung aus Ihrem Webbrowser und fügen Sie Ihre Verfügbarkeit laut Terminkalender in LinkedIn-Unterhaltungen ein.
ANWESENHEITSRATE ERHÖHEN
Steigern Sie die Effizienz und verbringen Sie mehr Zeit mit Ihren Kunden
Es müssen keine Erinnerungs-E-Mails manuell verschickt werden, um sicherzustellen, dass Kunden zu ihren Terminen erscheinen. Erinnerungen und erneute Bestätigungen können automatisch per E-Mail oder SMS versendet werden. Verbinden Sie das Tool mit Outlook und Gmail, um zwischen Terminen immer auf dem Laufenden zu bleiben, und senden Sie personalisierte Danke-E-Mails, Follow-up-Material usw.
„Für mich ist das ein klarer Fall. Unsere Berater sind zufrieden und unsere Kunden sind zufrieden. Die Kosten für Calendly sind im Vergleich zu seinem Nutzen nur ein paar Cent pro Dollar.“
CALENDLY-FUNKTIONEN
Ein modernes, optimiertes Benutzererlebnis für Kunden und Berater
Calendly einbetten
Fügen Sie Calendly an beliebigen Stellen auf Ihrer Website hinzu, z. B. auf Ihrer „Berater finden“-Seite, damit Kunden Termine leicht selbst planen können, wann immer sie wollen.
Terminplanung von überall aus
Laden Sie Browser-Erweiterungen herunter, um Zeiten für Termine mühelos in E-Mails hinzuzufügen, in LinkedIn zu integrieren und mehr.
Kommunikation automatisieren
Senden Sie automatisch vor und nach Terminen personalisierte, vollständig den Vorgaben entsprechende E-Mails, um versäumte Teilnahmen zu reduzieren und langfristige Beziehungen aufzubauen.
Komplexe Meetings vereinfachen
Richten Sie ein Round-Robin-Ereignis ein, um Kunden automatisch mit dem nächsten verfügbaren Experten zu verbinden, und verwenden Sie Gruppenereignisse, um Webinare und Informationssitzungen mit mehreren Kunden gleichzeitig abzuhalten.
Hochwertige Kunden schneller kontaktieren
Buchen Sie qualifizierte Kunden sofort von Ihrer Website aus und bringen Sie aktuelle und potenzielle Kunden gemäß der Zuständigkeit in Salesforce mit ihrem Berater zusammen.
Integration in Ihre vorhandenen IT-Lösungen
Verknüpfen Sie Ihren Terminkalender, Ihr Videokonferenz-Tool, Salesforce oder ein anderes CRM-Tool und vieles mehr, um die Produktivität zu steigern und manuelle Aufgaben zu vermeiden.
Mehrere Kalender verwalten
Befragen Sie Kunden und andere wichtige Beteiligte, wie z. B. Ehepartner oder Steuerberater, um den besten Zeitpunkt für die Verbindung aller zu finden.
Verlassen Sie sich nicht nur auf unsere Aussagen
Lesen Sie, was unsere Kunden meinen
„Ich finde Calendly einfach toll. Seit ich es verwende, hat es mein Berufsleben so viel einfacher gemacht!“
„Einfach und doch leistungsstark. Calendly nimmt einem das komplizierte Planen von Meetings mit Kunden ab.“
„Calendly ist sowohl für Kunden als auch für die Fachkräfte einfach zu bedienen und leicht zu navigieren.“
Abo-Preise
Wählen Sie ein Abo aus, das Ihren Anforderungen entspricht.
Teams Plan
Wenn Ihr Team sich auf eine Vorgehensweise für die Planung von Terminen abstimmen und effizient zusammenarbeiten muss.
$16
/seat/mo
Enterprise Plan
Für Teams, die Sicherheit, Admin-Kontrolle und Support auf Enterprise-Niveau benötigen. Umfasst Beschaffung auf Enterprise-Niveau.
Starts at
$15.000
/ year