Como configurar uma automação de contato para aplicar campos

As automações de contatos Aplicar campos adicionam automaticamente tags ou informações a um contato quando ele agenda uma reunião. Por exemplo, você pode adicionar automaticamente uma tag de "Origem do lead" com base no tipo de reunião que ele agendou.

Requisitos para configurar automações de contatos

• Você deve ter um tipo de evento ao qual deseja adicionar a automação de contatos

Etapa 1 – Crie uma automação de contatos Aplicar campos

1. Acesse Agendamento.
2. Selecione o tipo de evento que você deseja editar para abrir o editor.
3. No editor, selecione Mais opções.
4. Procure a seção Automações de contatos.
5. Selecione + Adicionar para criar uma nova automação.
6. Selecione Aplicar campo.

Etapa 2 – Escolha seu campo

1. Na seção Aplicar campo, selecione Escolher campo.
2. Você pode:
• Selecionar um campo existente dos seus contatos
• Criar um novo campo digitando o nome do campo

Se você criar um novo campo, escolha o tipo de campo:

• Texto: Uma única palavra ou frase curta (como o nome de uma origem)
• Tags: Vários valores que você pode adicionar ao mesmo contato
• Número: Um valor numérico

Etapa 3 – Defina o valor do campo

1. Escolha qual valor aplicar ao campo.
2. Esse valor será adicionado ao contato toda vez que ele agendar este evento.

Exemplo: Se o seu campo for "Origem" e você quiser marcar todos que agendam uma Demonstração de Vendas como vindos do seu site, você faria:

• Campo: Origem
• Valor: Site

Etapa 4 – Adicione vários campos (opcional)

Você pode fazer com que uma automação se aplique a vários campos ao mesmo tempo. Por exemplo, quando alguém agenda uma Demonstração de Vendas, você poderia:

• Definir Origem = Site
• Definir Tipo de reunião = Demonstração de Vendas
• Definir Status = Novo lead

Para adicionar outro campo:

1. Selecione + Adicionar campo.
2. Escolha o campo e o valor.
3. Repita conforme necessário.

Etapa 5 – Ative sua automação de contatos

Quando você estiver pronto para começar a usar a automação de contatos:

1. Revise suas configurações para garantir que estejam corretas.
2. Selecione o botão de alternância para Ativar a automação de contatos.
3. A automação de contatos agora está ativa e será executada para agendamentos futuros.

Perguntas frequentes