💥 Our new & improved browser extension lets you manage your meetings, scheduling links, and contacts in a single click
CALENDLY PARA SERVIÇOS FINANCEIROS
Aumente seus negócios com agendamento de clientes automatizado
Modernize a experiência do cliente, aprofunde os relacionamentos estratégicos e melhore a produtividade com agendamento de compromissos seguro que encanta os clientes e dá à sua empresa uma vantagem competitiva.
O CI Assante Wealth Management alcançou um ROI de 323% com o Calendly
Saiba como o CI Assante Wealth Management simplificou o agendamento para centenas de consultores financeiros e forneceu uma experiência inteligente e fácil de usar à sua lista crescente de clientes.
323%
ROI
143%
increase in client outreach
13,607
hours reclaimed
Soluções
Ajudar as instituições financeiras a aumentar a lucratividade
Help more clients achieve their goals
Eliminate time-consuming, manual scheduling so your advisors can focus on establishing strong relationships with clients and creating personalized investment strategies.
Boost client engagement
Make it easy for clients to self-schedule appointments when they want to review their portfolio, discuss market changes, or make adjustments when life changes.
Embrace digital transformation
Attract the next generation of investors with a digital-first scheduling process that lets them meet with you when and where they want to.
Empower agents to sell more
Gain a competitive advantage by ensuring your agents are the first to connect with prospective clients.
Personalize the client experience
Proactively meet with clients to learn about their long-term goals, ensure their existing coverage meets their needs, and discuss renewal options.
Put an end to time-consuming scheduling
Free up your agents so they can talk to more prospective clients instead of wasting valuable time figuring out when to meet.
Enhance the customer experience
Enable customers to schedule appointments when it is most convenient for them at the branch of their choice. Quickly route walk-in customers to an available specialist so they never have to wait.
Eliminate phone and email tag
Gain a competitive advantage by ensuring your experts can quickly connect with customers to discuss account features, complete loan applications, or verify interest rates.
Maximize efficiency across branches
Ensure each branch has the necessary experts based on scheduled appointments and discover which locations have the highest volume of appointments, have capacity issues, and more based on analytics.
Grow assets under management
Increase distribution of key funds by efficiently engaging more Financial Advisors, Institutional Clients, and Retirement Plan Consultants.
Eliminate missed booking opportunities
Streamline the labor-intensive and inefficient scheduling of face-to-face meetings when sales reps are traveling in their territory or attending industry events.
Optimize your sales efforts and reduce costs
Improve time allocation between your inside and outside wholesale teams when coordinating meetings with Financial Advisors.
POR QUE O CALENDLY
Torne o agendamento simples de consultas seu diferencial competitivo
CONQUISTE MAIS NEGÓCIOS
Conecte-se com mais clientes em potencial antes dos seus concorrentes
Agende clientes de alto valor na hora e facilmente acrescente convidados adicionais, como um cônjuge, parceiro de negócios ou o consultor fiscal do cliente, a qualquer compromisso para conquistar mais negócios.
MELHORE A EXPERIÊNCIA DO CLIENTE
Aumente o engajamento do cliente com fácil autoagendamento
Capacite os clientes a agendar compromissos quando e onde quiserem. Incorpore o Calendly em qualquer lugar do seu site, como na sua página de consultor, agente, agente de empréstimo ou localizador de agências, para que os clientes possam agendar compromissos convenientemente sempre que quiserem.
AUMENTE AS TAXAS DE APRESENTAÇÕES
Melhore a eficiência e passe mais tempo atendendo seus clientes
Certifique-se de que os clientes compareçam aos seus compromissos enquanto diminuem o trabalho manual automatizando lembretes de compromissos por e-mail ou SMS. Conecte o Outlook e o Gmail para enviar comunicações personalizadas, lembretes, acompanhamentos e muito mais.
Garanta a segurança e a conformidade em todo o ciclo de vida de agendamento
O Calendly segue as diretrizes do FINRA e do GLBA, é certificado pela ISO/IEC 27001 e SOC 2 Tipo 2 e está em conformidade com o PCI e o GDPR. Implante o Calendly com confiança usando SSO baseado em SAML com os principais provedores de identificação, incluindo Okta e Azure. Aumente a supervisão com o Controle de domínio e audite a atividade da conta com arquivamento de comunicação por e-mail e SMS, registros de atividades e muito mais.
Veja como o Calendly mantém você seguro“O Calendly permite que você realmente personalize a maneira como interage com os clientes. Em uma grande empresa, você pode manter a simplicidade ou pode se aprofundar e fazer o que quiser. De qualquer forma, você obtém benefícios incríveis.”
“Para mim, é fácil. Nossos consultores estão felizes e nossos clientes estão felizes. O custo do Calendly não é nada comparado com seu valor.”
Funcionalidades do Calendly
Automatize para melhorar a experiência do cliente
Crie fluxos de trabalho
Envie automaticamente e-mails personalizados e em total conformidade antes e depois dos compromissos para reduzir os não comparecimentos e aumentar o engajamento de clientes.
Incorpore o Calendly
Adicione o Calendly em qualquer lugar do seu site, como na sua página de consultor, agente, agente de empréstimo ou localizador de agências, para que os clientes possam agendar compromissos convenientemente sempre que quiserem.
Simplifique reuniões complexas
Configure um Rodízio para garantir que sua equipe se envolva com os clientes em potencial o mais rapidamente possível. Use eventos de grupo para organizar webinários e sessões informativas com vários clientes e agende facilmente compromissos com várias pessoas para duas ou mais partes interessadas.
Melhore o desempenho da reunião
Revise os compromissos voltados para os clientes, otimize processos de agendamento com base em dados, aproveite cada oportunidade de agendamento e muito mais.
Integre com sua pilha de tecnologias existente
Conecte perfeitamente sua agenda, ferramenta de videoconferência, Salesforce ou outro CRM e muito mais para aumentar a produtividade e eliminar tarefas manuais.
Padronize as melhores práticas
Atribua e bloqueie os detalhes da reunião para proporcionar sempre uma experiência profissional e simplificada ao cliente.
Coordene várias agendas
Faça pesquisas com clientes e outras partes interessadas, como seu cônjuge, parceiro de negócios ou consultor fiscal, para encontrar facilmente o melhor horário para que todos possam se conectar.
Não acredite apenas em nós
Ouça o que nossos clientes têm a dizer
"Adoro o Calendly. A integração com minha agenda, CRM, DMs do LinkedIn e site facilita a configuração de compromissos."
“Anteriormente, eu pediria ao cliente que propusesse algumas datas e horários preferidos para nossa chamada ou reunião. Com o Calendly, o cliente pode selecionar entre uma variedade de datas e horários, simplificando o processo e economizando muito tempo.”
“O Calendly é uma excelente economia de tempo, pois elimina a tarefa maçante de organizar uma reunião com os clientes e economiza muito tempo da nossa equipe.”
Planos de preços
Escolha um plano que seja adequado às suas necessidades.
Teams Plan
Quando sua equipe precisa alinhar um processo de agendamento e colaborar de maneira eficiente.
$16
/assento/mês
Enterprise Plan
Para equipes que precisam de segurança, controle administrativo e suporte de nível empresarial. Inclui compras de nível empresarial.
Starts at
$15k
/ year
EXPLORE MAIS
Ajudar as instituições financeiras a se concentrar no que mais importa
![[Webinar] How Financial Services Companies Drive Revenue with Calendly](https://images.ctfassets.net/k0lk9kiuza3o/4z4ye4gR5n38WuihJdrm9D/5c1cf1bbd6bf560aa7d9a97cc09350c3/-Webinar-_How_Financial_Services_Companies_Drive_Revenue_with_Calendly.png?q=85&fm=webp)
![[Blog hero] Automate client scheduling: A winning strategy for financial services](https://images.ctfassets.net/k0lk9kiuza3o/67lNLiWpCdb2otKhxWZhv6/a54e3ac5e86b90de07f30ea529981125/Calendly_FinancialServices_Blog_OG_1920x1080.png?q=85&fm=webp)
Agende compromissos mais rapidamente
Elimine os problemas de agendamento para que você possa se concentrar no fortalecimento dos relacionamentos com os clientes e no crescimento de seus negócios.
Elimine os problemas de agendamento para que você possa se concentrar no fortalecimento dos relacionamentos com os clientes e no crescimento de seus negócios.