💥 Our new & improved browser extension lets you manage your meetings, scheduling links, and contacts in a single click
CALENDLY POUR LA GESTION DU PATRIMOINE
Gagnez des clients pour la vie avec la planification client moderne
Augmentez la part du portefeuille en offrant une expérience client de premier plan avec une planification automatisée et sécurisée qui permet aux clients de réserver des rendez-vous quand et où ils le souhaitent.
CI Assante Wealth Management a réalisé un retour sur investissement de 323 % avec Calendly
Découvrez comment CI Assante Wealth Management a rationalisé la planification pour des centaines de responsables financiers et offert une expérience intelligente et conviviale à leur liste croissante de clients.
323%
ROI
143%
increase in client outreach
13,607
hours reclaimed
POURQUOI CALENDLY
Créez votre avantage concurrentiel avec une planification client transparente et conforme
MAINTENIR LA CONFORMITÉ ET ATTÉNUER LES RISQUES
Protégez votre entreprise et votre réputation
Enterprise-grade security and controls including Domain Control, SAML-based SSO, SCIM provisioning, activity logs, and more
Maintain FINRA and SEC compliance with email and SMS communication archiving and safeguard client data with our data deletion API
Calendly follows FINRA and GLBA guidelines, is ISO/IEC 27001 and SOC 2 Type 2 certified, and PCI and GDPR compliant
DÉVELOPPER VOTRE LISTE DE CLIENTS
Réservez des clients fortunés instantanément
Rencontrez plus rapidement vos clients de grande valeur en intégrant Calendly n'importe où sur votre site Web, où ils peuvent facilement ajouter des invités supplémentaires, tels qu'un conjoint ou un fiscaliste. Acheminez-les automatiquement vers le conseiller le plus apte à les aider à atteindre leurs objectifs financiers ou vers de nouveaux conseillers qui établissent leurs listes de clients.
AMÉLIORER LE DÉVELOPPEMENT DES CLIENTS SORTANTS
Établir des relations durables et augmenter l'investissement client
Planifiez plus de rendez-vous avec moins d'efforts en incluant votre lien de planification dans les e-mails sortants et en facilitant la prise de rendez-vous par les clients lorsqu'ils souhaitent revoir leur portefeuille, discuter des changements sur le marché ou apporter des ajustements après un événement de vie. Intégrez facilement vos heures de rendez-vous disponibles dans des e-mails, partagez votre lien de planification depuis votre navigateur Web et incluez la disponibilité de votre calendrier dans les discussions LinkedIn.
AUGMENTER LES TAUX DE PRÉSENCE
Améliorez l'efficacité et passez plus de temps avec vos clients
Pas besoin d'envoyer manuellement des e-mails de rappel pour s'assurer que les clients se présentent à leurs rendez-vous. Envoyez automatiquement des rappels et des reconfirmations via un e-mail ou un SMS. Connectez Outlook et Gmail pour ne pas perdre de vue les rendez-vous et envoyer des e-mails de remerciement personnalisés, des documents de suivi, et plus encore.
« Pour moi, c'est une évidence. Nos experts sont heureux et nos clients sont heureux. Le coût de Calendly est dérisoire par rapport à sa valeur. »
FONCTIONNALITÉS CALENDLY
Une expérience moderne et rationalisée pour les clients et les conseillers
Intégrer Calendly
Ajoutez Calendly n'importe où sur votre site Web, comme sur votre page « trouver un conseiller », afin que les clients puissent facilement planifier eux-mêmes des rendez-vous quand ils le veulent.
Planifier depuis n'importe où
Téléchargez des extensions de navigateur pour ajouter des créneaux à un e-mail, intégrer LinkedIn, et plus encore.
Automatiser les communications
Envoyez automatiquement des e-mails personnalisés et entièrement conformes avant et après les rendez-vous pour réduire les absences et bâtir des relations durables.
Simplifier les réunions complexes
Mettez en place un Round robin pour associer automatiquement les clients au prochain expert disponible et les événements de groupe pour organiser des webinaires et des sessions d'information avec plusieurs clients en même temps.
Communiquez plus rapidement avec les clients de grande valeur
Réservez instantanément des clients qualifiés depuis votre site Web et faites correspondre les clients actuels et potentiels avec leur conseiller via la propriété Salesforce.
Intégrez à votre pile technologique existante
Connectez votre calendrier, votre outil de vidéoconférence, Salesforce ou un autre CRM, et plus encore pour stimuler la productivité et éliminer les tâches manuelles.
Coordonner plusieurs calendriers
Sondez les clients et d'autres parties prenantes clés, telles que leur conjoint(e) ou leur fiscaliste, pour trouver facilement le meilleur moment pour que tout le monde puisse se connecter.
Ne vous contentez pas de nous demander
Écoutez ce que nos clients ont à dire
« J'adore Calendly. Depuis que j'ai commencé à l'utiliser, il a rendu ma vie professionnelle beaucoup plus facile ! »
« Simple mais puissant. Calendly élimine les approximations de la planification des réunions avec vos clients. »
« Calendly est facile à utiliser et à naviguer pour les clients et les professionnels. »
Plans de tarification
Choisissez un plan qui répond le mieux à vos besoins.
Teams Plan
Lorsque votre équipe doit s'aligner sur un processus de planification et collaborer efficacement.
$16
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Enterprise Plan
Pour les équipes qui ont besoin d'une sécurité au niveau de l'entreprise, d'un contrôle administratif et d'une assistance. Comprend des achats de niveau entreprise.
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