Aperçu des opportunités
Les opportunités vous aident à suivre vos revenus potentiels directement dans Calendly. Lorsqu’une personne réserve du temps avec vous, cette réunion marque le début d’une relation commerciale. Une opportunité suit ce qui se passe ensuite.
Au lieu de passer d’un e-mail à des feuilles de calcul et à d’autres outils, vous pouvez voir toutes vos transactions potentielles au même endroit. Vous pouvez les voir progresser dans votre processus de vente et savoir exactement combien de revenus vous avez dans le pipeline.
Qui doit utiliser les opportunités
Les opportunités fonctionnent mieux pour les consultants, les coachs et les prestataires de services qui rencontrent des clients en réunion individuelle via Calendly. Si vous envoyez des propositions, négociez des contrats ou effectuez des suivis auprès des clients avant qu’ils ne deviennent des clients payants, les opportunités vous aident à rester organisé.
Qu’est-ce qu’une opportunité
Une opportunité est une transaction potentielle, un projet ou un client que vous cherchez à conclure. Elle suit une seule démarche depuis la réunion initiale jusqu’à sa finalisation.
Chaque opportunité passe par des étapes :
- Nouveau prospect
- Appel d’introduction planifié
- Proposition envoyée
- Terminé
- Reprendre contact plus tard
Vous déplacez les opportunités entre les étapes au fur et à mesure que votre relation avec le client évolue. Cela vous aide à voir quels dossiers sont en cours en ce moment.
Informations clés dans une opportunité
Chaque opportunité comprend :
- Nom de l’opportunité - L’objet de cette opportunité
- Étape - Sa position dans votre pipeline
- Contact - La personne avec laquelle vous travaillez
- Montant de la valeur - Le montant de revenus que cela pourrait représenter (facultatif)
- Date de clôture - La date à laquelle vous pensez terminer (facultatif)
- Source - L’endroit où le contact a entendu parler de vous (facultatif)
- Notes - Tous les détails sur l’opportunité (facultatif)
Deux façons de créer des opportunités
Manuellement : Créez une opportunité pour n’importe quel prospect, qu’il ait réservé une réunion avec vous ou non.
Automatiquement : Définissez une règle afin que chaque réservation sur un type d’événement spécifique devienne automatiquement une opportunité. Ainsi, votre pipeline se remplit tout seul.