Comment configurer une automatisation de contact pour appliquer des champs

Mis à jour 24 sept. 20263 min de lecture
Cette fonctionnalité est en disponibilité limitée et disponible pour certains utilisateurs.

Les automatisations de contacts Appliquer des champs ajoutent automatiquement des tags ou des informations à un contact lorsqu’il réserve une réunion. Par exemple, vous pouvez ajouter automatiquement un tag « Source du lead » en fonction du type de réunion qu’il a réservé.

Conditions requises pour configurer les automatisations de contacts

  • Vous devez disposer d’un type d'événement auquel vous souhaitez ajouter l’automatisation de contact

Étape 1 – Créer une automatisation de contact Appliquer des champs

  1. Accédez à Planification.
  2. Sélectionnez le type d'événement que vous souhaitez modifier pour ouvrir l’éditeur.
  3. Dans l’éditeur, sélectionnez Plus d’options.
  4. Recherchez la section Automatisations de contacts.
  5. Sélectionnez + Ajouter pour créer une nouvelle automatisation.
  6. Sélectionnez Appliquer un champ.

Étape 2 – Choisir votre champ

  1. Dans la section Appliquer un champ, sélectionnez Choisir un champ.
  2. Vous pouvez soit :
    • Sélectionner un champ existant depuis vos contacts
    • Créer un nouveau champ en saisissant le nom du champ

Si vous créez un nouveau champ, choisissez le type de champ :

  • Texte : Un seul mot ou une courte expression (comme un nom de source)
  • Tags : Plusieurs valeurs que vous pouvez ajouter au même contact
  • Nombre : Une valeur numérique

Étape 3 – Définir la valeur du champ

  1. Choisissez la valeur à appliquer au champ.
  2. Cette valeur sera ajoutée au contact chaque fois qu’il réserve cet événement.

Exemple : Si votre champ est « Source » et que vous voulez taguer tous ceux qui réservent une démo commerciale comme provenant de votre site web, vous devez :

  • Champ : Source
  • Valeur : Site web

Étape 4 – Ajouter plusieurs champs (facultatif)

Vous pouvez faire en sorte qu’une automatisation s’applique à plusieurs champs à la fois. Par exemple, lorsqu’une personne réserve une démo commerciale, vous pouvez :

  • Définir Source = Site web
  • Définir Type de réunion = Démo commerciale
  • Définir Statut = Nouveau lead

Pour ajouter un autre champ :

  1. Sélectionnez + Ajouter un champ.
  2. Choisissez le champ et la valeur.
  3. Répétez selon vos besoins.

Étape 5 – Activer votre automatisation de contact

Lorsque vous êtes prêt à commencer à utiliser l’automatisation de contact :

  1. Vérifiez vos paramètres pour vous assurer qu’ils sont corrects.
  2. Sélectionnez le bouton pour Activer l’automatisation de contact.
  3. L’automatisation de contact est désormais active et s’exécutera pour les prochaines réservations.

Questions fréquentes

Vérifiez ces éléments :

  • L'automatisation des contacts est activée (le bouton doit être activé)
  • Le contact a réservé le type d'événement spécifique pour lequel l'automatisation des contacts est configurée
  • Vous avez configuré l'automatisation des contacts avant qu'il ne réserve

Si vous avez créé un nouveau champ mais que vous ne pouvez pas le sélectionner, assurez-vous d'abord de terminer la création du champ dans la section Contacts. Revenez ensuite à la configuration de l'automatisation des contacts et actualisez la page.

Si le champ n'a pas été renseigné même si l'automatisation s'est exécutée, vérifiez que le type de champ correspond à ce que vous appliquez (par exemple, appliquer du texte à un champ texte) et que l'automatisation est toujours activée.

Non. Les automatisations de contacts, les mappages et les modifications qui leur sont apportées ne s’appliquent qu’aux nouvelles réservations effectuées après leur configuration. Si un contact a réservé avant que vous ne créiez l’automatisation ou le mappage, il ne sera pas affecté.

Les modifications apportées aux automatisations existantes ne s’appliquent également qu’aux réservations futures ; les contacts ayant déjà réservé ne seront pas mis à jour. Cela protège vos données de contact existantes contre des modifications inattendues.

Ja. Kontakt-Automatisierungen überschreiben vorhandene Feldwerte, wenn sie ausgeführt werden.

Beispiel: Wenn das Feld „Quelle“ eines Kontakts auf „LinkedIn“ gesetzt ist und Sie eine Automatisierung anwenden, die „Quelle“ auf „Website“ setzt, wird das Feld nach der Buchung auf „Website“ aktualisiert.

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