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CALENDLY POUR LES SERVICES FINANCIERS
Développez votre entreprise avec la planification client automatisée
Modernisez votre expérience client, approfondissez les relations stratégiques et améliorez la productivité avec une planification de rendez-vous sécurisée qui ravit les clients et donne à votre entreprise un avantage concurrentiel.
CI Assante Wealth Management a réalisé un retour sur investissement de 323 % avec Calendly
Découvrez comment CI Assante Wealth Management a rationalisé la planification pour des centaines de responsables financiers et offert une expérience intelligente et conviviale à leur liste croissante de clients.
323%
ROI
143%
increase in client outreach
13,607
hours reclaimed
Solutions
Aider les organismes financiers à augmenter la rentabilité
Help more clients achieve their goals
Eliminate time-consuming, manual scheduling so your advisors can focus on establishing strong relationships with clients and creating personalized investment strategies.
Boost client engagement
Make it easy for clients to self-schedule appointments when they want to review their portfolio, discuss market changes, or make adjustments when life changes.
Embrace digital transformation
Attract the next generation of investors with a digital-first scheduling process that lets them meet with you when and where they want to.
Empower agents to sell more
Gain a competitive advantage by ensuring your agents are the first to connect with prospective clients.
Personalize the client experience
Proactively meet with clients to learn about their long-term goals, ensure their existing coverage meets their needs, and discuss renewal options.
Put an end to time-consuming scheduling
Free up your agents so they can talk to more prospective clients instead of wasting valuable time figuring out when to meet.
Enhance the customer experience
Enable customers to schedule appointments when it is most convenient for them at the branch of their choice. Quickly route walk-in customers to an available specialist so they never have to wait.
Eliminate phone and email tag
Gain a competitive advantage by ensuring your experts can quickly connect with customers to discuss account features, complete loan applications, or verify interest rates.
Maximize efficiency across branches
Ensure each branch has the necessary experts based on scheduled appointments and discover which locations have the highest volume of appointments, have capacity issues, and more based on analytics.
Grow assets under management
Increase distribution of key funds by efficiently engaging more Financial Advisors, Institutional Clients, and Retirement Plan Consultants.
Eliminate missed booking opportunities
Streamline the labor-intensive and inefficient scheduling of face-to-face meetings when sales reps are traveling in their territory or attending industry events.
Optimize your sales efforts and reduce costs
Improve time allocation between your inside and outside wholesale teams when coordinating meetings with Financial Advisors.
POURQUOI CALENDLY
Faites de la simplicité de la planification votre différentiateur concurrentiel
GAGNER PLUS D'AFFAIRES
Communiquez avec plus de clients potentiels avant vos concurrents
Réservez des clients de grande valeur immédiatement et ajoutez facilement des invités supplémentaires – tels qu'un conjoint, un partenaire commercial ou le fiscaliste du client – à n'importe quel rendez-vous pour gagner plus d'affaires.
AMÉLIORER L'EXPÉRIENCE CLIENT
Stimuler l'engagement client avec une auto-planification facile
Permettez aux clients de planifier des rendez-vous quand et où ils le souhaitent. Intégrez Calendly n'importe où sur votre site Web, comme sur votre page Web de recrutement, d'agent, d'agent de prêt ou de localisateur d'agence, afin que les clients puissent facilement planifier eux-mêmes des rendez-vous quand ils le souhaitent.
AUGMENTER LES TAUX DE PRÉSENCE
Améliorez l'efficacité et passez plus de temps à servir vos clients
Assurez-vous que les clients se présentent à leurs rendez-vous tout en réduisant le travail manuel en automatisant les rappels de rendez-vous via un e-mail ou un SMS. Connectez Outlook et Gmail pour envoyer des communications personnalisées, des rappels, des suivis, et plus encore.
Assurer la sécurité et la conformité tout au long du cycle de vie de la planification
Calendly suit les directives FINRA et GLBA, est certifié ISO/IEC 27001 et SOC 2 Type 2, et est conforme à PCI et au RGPD. Déployez Calendly de manière sûre en utilisant un SSO basé sur SAML avec les principaux fournisseurs d'identité, y compris Okta et Azure. Augmentez la supervision avec le contrôle de domaine et vérifiez l'activité des comptes avec l'archivage des communications par e-mail et SMS, les journaux d'activité, et plus encore.
Découvrez comment Calendly vous protège« Calendly vous permet de personnaliser réellement la façon dont vous interagissez avec les clients. Dans une grande entreprise, vous pouvez faire simple ou vous pouvez aller plus loin et lui faire faire tout ce que vous voulez. Dans tous les cas, les avantages sont incroyables. »
« Pour moi, c'est une évidence. Nos experts sont heureux et nos clients sont heureux. Le coût de Calendly est dérisoire par rapport à sa valeur. »
Fonctionnalités de Calendly
Automatisez pour améliorer votre expérience client
Créer des flux de travail
Envoyez automatiquement des e-mails personnalisés et entièrement conformes avant et après les rendez-vous pour réduire les absences et stimuler l'engagement client.
Intégrer Calendly
Ajoutez Calendly n'importe où sur votre site Web, comme sur votre page Web de recrutement, d'agent, d'agent de prêt ou de localisateur d'agence, afin que les clients puissent facilement planifier eux-mêmes des rendez-vous quand ils le souhaitent.
Simplifier les réunions complexes
Mettez en place un Round robin pour vous assurer que votre équipe communique avec les prospects le plus rapidement possible. Utilisez les événements de groupe pour organiser des webinaires et des sessions d'information avec plusieurs clients, et planifiez facilement des rendez-vous multi-personnes pour deux ou plusieurs parties prenantes.
Améliorer les performances des réunions
Passez en revue les engagements avec les clients, optimisez les processus de planification sur la base de données, tirez parti de chaque opportunité de réservation, et plus encore.
Intégration à votre pile technologique existante
Connectez en toute transparence votre calendrier, votre outil de vidéoconférence, Salesforce ou un autre CRM, et d'autres applications afin d'améliorer la productivité et d'éliminer les tâches manuelles.
Normaliser les bonnes pratiques
Assignez et verrouillez les détails de la réunion pour offrir une expérience client professionnelle et rationalisée à chaque fois.
Coordonnez plusieurs calendriers
Sondez vos clients et autres parties prenantes, telles que leur conjoint, leur associé ou leur conseiller fiscal, afin de trouver facilement le meilleur moment pour se réunir.
Ne vous contentez pas de nous demander
Écoutez ce que nos clients ont à dire
« J'adore Calendly. L'intégration avec mon calendrier, le CRM, LinkedIn DMs et le site Web facilite la prise de rendez-vous. »
« Auparavant, je demandais au client de proposer quelques dates et heures préférées pour notre appel ou notre réunion. Avec Calendly, le client peut sélectionner parmi une plage de dates et d'heures, ce qui rationalise le processus et fait gagner beaucoup de temps. »
« Calendly est un excellent moyen de gagner du temps en supprimant la tâche banale d'organiser des réunions avec les clients et en faisant gagner beaucoup de temps à notre équipe. »
Plans de tarification
Choisissez un plan qui répond le mieux à vos besoins.
Teams Plan
Lorsque votre équipe doit s'aligner sur un processus de planification et collaborer efficacement.
$16
/seat/mo
Enterprise Plan
Pour les équipes qui ont besoin d'une sécurité au niveau de l'entreprise, d'un contrôle administratif et d'une assistance. Comprend des achats de niveau entreprise.
Starts at
$15k
/ year
EXPLORER PLUS
Aider les organismes financiers à se concentrer sur ce qui compte le plus
![[Webinar] How Financial Services Companies Drive Revenue with Calendly](https://images.ctfassets.net/k0lk9kiuza3o/4z4ye4gR5n38WuihJdrm9D/5c1cf1bbd6bf560aa7d9a97cc09350c3/-Webinar-_How_Financial_Services_Companies_Drive_Revenue_with_Calendly.png?q=85&fm=webp)
![[Blog hero] Automate client scheduling: A winning strategy for financial services](https://images.ctfassets.net/k0lk9kiuza3o/67lNLiWpCdb2otKhxWZhv6/a54e3ac5e86b90de07f30ea529981125/Calendly_FinancialServices_Blog_OG_1920x1080.png?q=85&fm=webp)
Réserver des rendez-vous plus rapidement
Éliminez les problèmes de planification afin que vous puissiez vous concentrer sur le renforcement des relations clients et la croissance de votre entreprise.
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