Calendly + Caddi

Automate solo practice workflows with Calendly + Caddi.

Aperçu

After Calendly schedules a meeting, Caddi takes care of the repetitive practice workflows that usually eat up a solo practice's afternoon. When a meeting is booked, cancelled, or no-showed, Caddi logs it to your CRM (Wealthbox, Redtail, HubSpot, Salesforce), pulls a prep packet from your planning and portfolio tools, and after the call writes the note, opens follow-up tasks, and sends the next step — e-signature, engagement letter, or invoice. You teach it once by screensharing your workflow; it runs as verified code every time after that.

Fonctionnalités + avantages

Teach it, don't build it.

Screenshare the work you do after a booking. Caddi captures the steps, asks about the edge cases, and builds the loop. No code.

Runs across your whole stack.

One Calendly trigger can reach your CRM, planning tool, e-signature, and document system. 170 integrations connected.

Audit every decision.

Run History shows every run and every call it made, searchable and replayable. Anything out of the ordinary is flagged to you, not guessed at.

Explorer les types d'intégration

Sans problème de planification ni interruption, votre journée est optimisée pour vous permettre de travailler au mieux.

CRM et outils de vente

Intégrez Calendly à votre système d'enregistrement et simplifiez la réservation de réunions pour les équipes chargées des revenus

Visioconférence

Ajoutez votre solution de visioconférence préférée à Calendly et réduisez les conflits de planification.

Outil de suivi de candidature et recrutement

Ajoutez Calendly à votre outil de suivi de candidature et supprimez les allers-retours avec les candidats concernant la planification.

Accès facile pour des réservations faciles

Partagez votre lien Calendly directement depuis votre navigateur, afin que vous puissiez planifier des réunions sans les allers-retours

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