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CALENDLY FÜR FINANZDIENSTLEISTER
Steigern Sie Ihr Geschäftsvolumen mit automatisierter Kunden-Terminplanung
Modernisieren Sie das Benutzererlebnis für Ihre Kunden, vertiefen Sie strategische Beziehungen und verbessern Sie die Produktivität mit einer sicheren Terminplanung, die Kunden begeistert und Ihrem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschafft.
CI Assante Wealth Management erzielte mit Calendly einen ROI von 323 %
Erfahren Sie, wie CI Assante Wealth Management die Terminplanung für Hunderte von Finanzberatern optimierte und deren wachsendem Kundenstamm eine intelligente, benutzerfreundliche Plattform präsentierte.
323%
ROI
143%
höhere Kundenreichweite
13,607
hours reclaimed
Lösungen
Finanzinstituten helfen, ihre Rentabilität zu steigern
Help more clients achieve their goals
Eliminate time-consuming, manual scheduling so your advisors can focus on establishing strong relationships with clients and creating personalized investment strategies.
Boost client engagement
Make it easy for clients to self-schedule appointments when they want to review their portfolio, discuss market changes, or make adjustments when life changes.
Embrace digital transformation
Attract the next generation of investors with a digital-first scheduling process that lets them meet with you when and where they want to.
Empower agents to sell more
Gain a competitive advantage by ensuring your agents are the first to connect with prospective clients.
Personalize the client experience
Proactively meet with clients to learn about their long-term goals, ensure their existing coverage meets their needs, and discuss renewal options.
Put an end to time-consuming scheduling
Free up your agents so they can talk to more prospective clients instead of wasting valuable time figuring out when to meet.
Enhance the customer experience
Enable customers to schedule appointments when it is most convenient for them at the branch of their choice. Quickly route walk-in customers to an available specialist so they never have to wait.
Eliminate phone and email tag
Gain a competitive advantage by ensuring your experts can quickly connect with customers to discuss account features, complete loan applications, or verify interest rates.
Maximize efficiency across branches
Ensure each branch has the necessary experts based on scheduled appointments and discover which locations have the highest volume of appointments, have capacity issues, and more based on analytics.
Grow assets under management
Increase distribution of key funds by efficiently engaging more Financial Advisors, Institutional Clients, and Retirement Plan Consultants.
Eliminate missed booking opportunities
Streamline the labor-intensive and inefficient scheduling of face-to-face meetings when sales reps are traveling in their territory or attending industry events.
Optimize your sales efforts and reduce costs
Improve time allocation between your inside and outside wholesale teams when coordinating meetings with Financial Advisors.
WARUM CALENDLY
Machen Sie einfache Terminplanung zu Ihrem Wettbewerbsvorteil
MEHR GESCHÄFTE ABSCHLIEẞEN
Erreichen Sie mehr potenzielle Kunden als Ihre Konkurrenz
Buchen Sie hochwertige Kunden an Ort und Stelle und fügen Sie zu jedem Termin problemlos weitere Gäste hinzu, z. B. Ehepartner, Geschäftspartner oder den Steuerberater des Kunden, um mehr Aufträge zu erhalten.
KUNDENERLEBNISSE VERBESSERN
Vertiefen Sie das Kundenengagement durch Möglichkeiten, Termine selbst zu planen
Geben Sie Kunden die Möglichkeit, Termine zu vereinbaren, wann und wo sie wollen. Binden Sie Calendly an beliebiger Stelle auf Ihrer Website ein, z. B. auf der Seite Ihres Beraters, Agenten, Kreditsachbearbeiters oder auf der Seite für die Zweigstellensuche, damit Kunden jederzeit bequem selbst Termine vereinbaren können.
ANWESENHEITSRATE ERHÖHEN
Steigern Sie die Effizienz und verbringen Sie mehr Zeit damit, Ihren Kunden zu dienen
Sorgen Sie dafür, dass Kunden zu ihren Terminen erscheinen und verringern Sie manuelle Arbeiten durch automatisierte Terminerinnerungen per E-Mail oder SMS. Verbinden Sie Calendly mit Outlook und Gmail, um personalisierte Mitteilungen, Erinnerungen, Follow-up-Nachrichten und mehr zu senden.
Sorgen Sie für Sicherheit und Compliance während des gesamten Terminplanungszyklus
Calendly befolgt die FINRA- und GLBA-Richtlinien, ist nach ISO/IEC 27001 und SOC 2 Typ 2 zertifiziert und PCI- sowie DSGVO-konform. Stellen Sie Calendly mithilfe von SAML-basiertem SSO bei führenden Identitätsanbietern wie Okta und Azure sicher bereit. Erhöhen Sie den Überblick mit Domainkontrolle und prüfen Sie die Kontoaktivitäten mit E-Mail- und SMS-Kommunikationsarchivierung, Aktivitätsprotokollen und mehr.
Erfahren Sie, wie Calendly Sie schützt„Mit Calendly kann man die Art und Weise, wie man mit Kunden interagiert, wirklich individuell gestalten. In einem großen Unternehmen kann man es einfach halten oder in die Tiefe gehen und alles tun, was man will. In jedem Fall hat man enorme Vorteile.“
„Für mich ist das ein klarer Fall. Unsere Berater sind zufrieden und unsere Kunden sind zufrieden. Die Kosten für Calendly sind im Vergleich zu seinem Nutzen nur ein paar Cent pro Dollar.“
Calendly-Funktionen
Automatisieren, um das Kundenerlebnis zu verbessern
Workflows aufstellen
Senden Sie automatisch vor und nach Terminen personalisierte, vollständig den Vorgaben entsprechende E-Mails, um versäumte Teilnahmen zu reduzieren und das Kundenengagement zu steigern.
Calendly einbetten
Fügen Sie Calendly an beliebiger Stelle auf Ihrer Website hinzu, z. B. auf der Seite Ihres Beraters, Agenten, Kreditsachbearbeiters oder auf der Seite für die Zweigstellensuche, damit Kunden jederzeit bequem selbst Termine vereinbaren können.
Komplexe Meetings vereinfachen
Richten Sie ein Round-Robin-Ereignis ein, um sicherzustellen, dass Ihr Team so schnell wie möglich mit potenziellen Kunden Kontakt aufnimmt. Verwenden Sie Gruppenereignisse, um Webinare und Informationssitzungen mit mehreren Kunden abzuhalten, und planen Sie ganz einfach Termine mit mehreren Personen für zwei oder mehr Beteiligte.
Verbesserung der Meeting-Ergebnisse
Überprüfen Sie Kundenkontakte, optimieren Sie Terminplanungsprozesse auf Basis von Daten, nutzen Sie jede Buchungsmöglichkeit und mehr.
Integration in Ihren vorhandenen Tech-Stack
Verbinden Sie nahtlos Ihren Kalender, Ihr Videokonferenz-Tool, Salesforce oder ein anderes CRM und vieles mehr, um die Produktivität zu steigern und manuelle Aufgaben zu vermeiden.
Standardisierung bewährter Vorgehensweisen
Weisen Sie Meeting-Details zu und sperren Sie sie, um jedes Mal ein professionelles und optimiertes Benutzererlebnis für Kunden zu bieten.
Mehrere Kalender koordinieren
Poll clients and other key stakeholders, such as their spouse, business partner, or tax advisor, to easily find the best time for everyone to connect.
Verlassen Sie sich nicht nur auf unsere Aussagen
Lesen Sie, was unsere Kunden meinen
„Ich finde Calendly toll. Die Integration in meinen Terminkalender, das CRM-System, meine LinkedIn-DMs und meine Website macht die Terminplanung zum Kinderspiel.“
„Früher bat ich Kunden, ein paar bevorzugte Termine für unser Telefonat oder Meeting vorzuschlagen. Mit Calendly können Kunden aus einer Reihe von Datums- und Zeitangaben auswählen, was den Vorgang vereinfacht und so viel Zeit spart.“
„Calendly ist eine erstklassige Zeitersparnis, da es einem die alltägliche Aufgabe des Arrangierens von Kundengesprächen abnimmt und unserem Team viel Zeit einspart.“
Abo-Preise
Wählen Sie ein Abo aus, das Ihren Anforderungen entspricht.
Teams Plan
Wenn Ihr Team sich auf eine Vorgehensweise für die Planung von Terminen abstimmen und effizient zusammenarbeiten muss.
$16
/seat/mo
Enterprise Plan
Für Teams, die Sicherheit, Admin-Kontrolle und Support auf Enterprise-Niveau benötigen. Umfasst Beschaffung auf Enterprise-Niveau.
Starts at
$15.000
/ year
MEHR ERFAHREN
Finanzinstituten helfen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren
![[Webinar] How Financial Services Companies Drive Revenue with Calendly](https://images.ctfassets.net/k0lk9kiuza3o/4z4ye4gR5n38WuihJdrm9D/5c1cf1bbd6bf560aa7d9a97cc09350c3/-Webinar-_How_Financial_Services_Companies_Drive_Revenue_with_Calendly.png?q=85&fm=webp)
![[Blog hero] Automate client scheduling: A winning strategy for financial services](https://images.ctfassets.net/k0lk9kiuza3o/67lNLiWpCdb2otKhxWZhv6/a54e3ac5e86b90de07f30ea529981125/Calendly_FinancialServices_Blog_OG_1920x1080.png?q=85&fm=webp)
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Vermeiden Sie Ärger bei der Terminplanung, damit Sie sich auf die Stärkung der Kundenbeziehungen und das Wachstum Ihres Unternehmens konzentrieren können.
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